El mercado internacional del pellet ha sufrido varios cambios en sus tendencias en los últimos meses. Algunas circunstancias, explicadas con más detalle en otros artículos de esta revista, han afectado visiblemente al mercado español de pellets.

Tendencias globales que afectan al mercado del pellet español

En primer lugar, el mercado industrial se ha visto afectado por la disminución de producción en los países bálticos debido a las fuertes lluvias durante el otoño: la producción se ha quedado en el alrededor de un 30-40% de sus estimaciones iniciales.

Por otro lado, dos grandes fábricas portuguesas de pellet industrial, Enerpellet y Pelletpower, con capacidad para fabricar tanto calidad industrial, como pellet ENplus®, resultaron destruidas en sendos incendios.

Estos déficits coyunturales en el mercado de pellet industrial, unidos al aumento de la demanda por la puesta en marcha de nuevos proyectos (de 2.000 MW en 2016 se ha pasado a 5.000 MW en 2018), han derivado en una notable subida del precio de pellet industrial, que ha pasado de 110 $/t en diciembre 2017 a 175$/t en febrero 2018 (Argus Price index 90 days CIF ARA spot prices).

Estas circunstancias han propiciado que muchas fábricas portuguesas con capacidad para fabricar tanto pellet industrial como doméstico hayan desviado un importante porcentaje de su producción hacia el mercado industrial.

Además, el mercado interno portugués ha incrementado bastante su demanda y, en consecuencia, las importaciones españolas de pellet portugués han disminuido de forma notable: alrededor de un 40%.

Factores nacionales que han afectado al mercado del pellet

Varios factores internos han impulsado la demanda en nuestro país –subida de los precios de los combustibles fósiles, climatología fría, descenso de las importaciones-, aunque la oferta no ha aumentado de forma pareja. La diferencia entre la campaña de hace dos años y la que acaba de terminar es de alrededor de 39.000 toneladas, según estimaciones de AVEBIOM.

La demanda se ha incrementado, en primer lugar, por el aumento del número de instalaciones. Al cierre de 2017 operaban en España 244.197 instalaciones de calefacción alimentadas con biomasa, 46.027 más que el año anterior (+23%).

El mayor incremento de instalaciones de calefacción con biomasa ocurre en el sector de las modernas estufas de pellet, que solo en 2017 colocó en el mercado 42.728 unidades.

Por otro lado, como decíamos, los combustibles fósiles han registrado subidas generales de precio: el popular gasóleo ha pasado de 4,54 cts€/kWh, en diciembre de 2015, a 6,41 cts€/kWh, en diciembre de 2017.

También se han encarecido otros combustibles, como los gases licuados del petróleo (el GLP en botella ha pasado de 7,95 cts€/kWh en diciembre de 2015 a 9,09 c€/kWh en diciembre de 2017), y el gas natural, cuyo termino fijo ha aumentado y el variable en la TUR2 se mantiene estable aunque repuntando desde diciembre de 2017, cuando alcanzó los 8,65 cts€/kWh.

Además, se da la circunstancia de que en España el invierno 2016/17 fue normal -frío en semanas puntuales, aunque no muy largo- pero suficiente como para vaciar los stocks.

Este año, el invierno ha sido más frío y largo de lo habitual -parece que no quiere acabar nunca: las calefacciones hace semanas que no se encienden, ¡pero no por falta de ganas!-, lo que unido a la escasez de stock del año anterior, a una demanda creciente y a que la oferta se ha mantenido prácticamente igual –el descenso de las importaciones de pellet portugués se ha compensado con un ligero aumento de producción en España- ha resultado en tensiones del stock y retrasos en las entregas en los últimos meses (marzo y abril).

Complicado próximo año

El aumento de la demanda global de pellet, tanto para el sector industrial como el doméstico, pronostica un año complicado y la escasez de pellet en el mercado ya es evidente.

Las previsiones para el año próximo en el mercado español también se auguran complicadas. Debido a la larga temporada de calefacción las empresas no han podido acopiar prácticamente hasta junio. Han estado fabricando para abastecer la demanda hasta finales abril y principios de mayo, y la mayoría han permanecido algunos días paradas para realizar el mantenimiento.

Dado que la escasez de pellet ya es manifiesta, se antoja un año próximo complicado con los stocks al límite. La influencia de los nuevos grandes proyectos dependerá de cuándo comiencen a producir y del porcentaje de producción que se quede en el país.

También parece lógico que los precios aumenten en los próximos trimestres y se equiparen con los de mercados vecinos, como el italiano y el francés.

Por lo tanto, es de esperar que se llegue al inicio de la temporada que viene con menores cantidades almacenadas que el año pasado, sobre todo teniendo en cuenta que en verano es complicado obtener materia prima en alguna regiones.

Sin embargo, por el lado de la oferta, varios proyectos en España van a aumentar de manera significativa la capacidad de producción y pueden dar una vuelta de tuerca al mercado español, complicándolo un poco más si cabe.

Biowood, con 3 proyectos de algo más de 80.000 toneladas anuales cada uno, está cerca de concluir su planta de Niebla (Huelva) para empezar a producir antes de final de año y espera que los dos proyectos en Extremadura comiencen a producir en primavera.

Por otro lado, Forestalia está ultimando su planta de Erla (Zaragoza) y esperan estar produciendo en octubre. Esta fábrica puede producir hasta 120.000 toneladas anuales, lo que la convertirá en la planta con mayor capacidad de España.

En ambos casos toda la producción se destinará al sector domestico de calidad ENplus A1 y, aunque una buena parte se exportará a mercados internacionales (Italia y Francia sobre todo), contribuirán a rebajar un poco las tensiones en el mercado nacional.

Pablo Rodero/AVEBIOM

Publicado en BIE nº40 · verano 2018

 

 

 

 

 

 

 

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